My box

 1. fomc는 25bp를 인하할 가능성이 더 크다. 인플레파이터로서 연준은 약간의 lagging을 감수하고서라도 인플레를 다잡겠다는 의지를 피력해왔다. 마일드한 침체에 설령 빠지더라도 가장 먼저 침체에서 벗어날 것도 미국임을 확신하기 때문이다. 2. 특정분야에 대한 투자나 트레이딩을 섹터트레이딩(sector trading)이라고 한다. 그리고 그러한 분야들의 시계열을 고려하은 것을 cyclical trade라고 할 때 일반인들은 그저 글 몇 개를 보고 마치 그 분야를 통달하듯이 자신있게 접근하는데 우리로서는 그 분야의 실제 동태를 트레이싱하기가 쉽지 않다. (예를 들어 반도체회사여도 그 회사 임원이나 중진급 통뼈는 되어야 업계 내부상황을 훤히 아는 것이지 신입사원이나 대리직함을 달았다고 해서 그 업계를 잘 전망하는 것도 아니다.) 결국 일반인들이 할 수 있는 것은 백 투 더 원칙처럼 '그저 좋은 기업을 좋아보이는 가격에 사는 것'이다.  여러 노이즈가 있다. D램 산업스파이발 기술 유출, 중국의 메모리 파운더리 맹추격, 공정 수율 한자릿수대, 전국삼성전자노동조합과 전노총, 민주노총의 파업가세 등 그럼에도 반도체시장은 아직도 시장의 모든 시선을 다 받고 있고 삼성전자는 좋은 기업인데 삼성전자만 모든 악재를 주가반영으로 다 받아내고 있다. 3. 지금의 주가추락은 삼성전자의 문제라기보단 (1)한국의 내수부진을 주식시장의 대장주가 미리 선반영을 하는 것 (2)금투세도입에 대한 시장의 단기적 과민반응 이라고 본다. (2)에 기인하는 것이라면 너무나도 단기에 과민반응하였기에 반등이 올 것이고 (1)에 기인하는 것이라면 부동산 역시 시간차를 두고 조정이 올 것이다. 삼성전자는 지금 매수하기에 정말 좋은 주식이다 . 내가 지금 할 수 있는 말은 이것밖에 없다. (삼전 다음으로는 현대차가 좋아보인다. 현차는 기술력으로는 이미 글로벌스탠다드를 얼추 따라잡았다고 생각한다. 유럽의 자동차회사들의 해가 지고 있는 것은 덤이다. 전기차산업의 스케쥴이 뒤로 밀릴수록 ...